Scildon Waardeoverzicht en jaaropgave
Je jaarlijkse waardeoverzicht 2024 staat medio april weer klaar in Mijn Scildon
Heb je een beleggingsverzekering bij Scildon? Het waardeoverzicht van 2024 staat naar verwachting medio april klaar in Mijn Scildon. Dit overzicht is niet nodig voor je belastingaangifte. Heb je een verzekering waarvoor je wél gegevens moet aanleveren? Dan heb je begin dit jaar al een fiscaal overzicht (de jaaropgave of jaaroverzicht) van ons ontvangen.
Wat staat er in je waardeoverzicht?
In het waardeoverzicht staat bijvoorbeeld hoeveel premie je in het afgelopen jaar hebt betaald. Let op: deze premies moeten in dat afgelopen jaar door ons zijn ontvangen en verwerkt. Ook staan de waardes per 31 december van het afgelopen jaar erbij.
Altijd je huidige waarde inzien
In Mijn Scildon kun je altijd en op elk moment de huidige waarde van jouw verzekering bekijken. Je ziet hier ook de te verwachten eindwaarde. Dit is op basis van verschillende rendementsscenario’s. Wel zo gemakkelijk.
Vragen?
In de veelgestelde vragen vind je antwoord op vragen over het waardeoverzicht. Als belastingplichtige kom je mogelijk ook in aanmerking voor rechtsherstel in box 3. Daar hebben we ook veelgestelde vragen over opgenomen. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij zijn tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.
Waardeoverzicht downloaden via Mijn Scildon
Ben je al klant bij ons en heb je al een account? Dan kun je jouw waardeoverzicht downloaden in Mijn Scildon.
Toelichting op het waardeoverzicht
Er zijn een verschil in toelichting voor beleggingsverzekeringen afgesloten voor of na 4 april 2018. Let goed op dat je voor jouw het juiste document download.
- Voor 4 april 2018
- Na 4 april 2018
Vragen en antwoorden over waardeoverzicht en rechtsherstel box 3
In de veelgestelde vragen vind je antwoord op vragen over het waardeoverzicht. Als belastingplichtige kom je mogelijk ook in aanmerking voor rechtsherstel in box 3. Daar hebben we ook veelgestelde vragen over opgenomen. Heb je een brief of mail van de Belastingdienst over het rechtsherstel ontvangen? We kunnen ons voorstellen dat je daar vragen over hebt. In deze brief staat dat jij als belastingplichtige mogelijk in aanmerking komt voor rechtsherstel in box 3. Op deze pagina vind je de meest actuele informatie. Wij wachten de verdere berichtgeving van de Belastingdienst af en blijven deze pagina updaten – Handig toch? Staat jou vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij wachten de verdere berichtgeving van de Belastingdienst af en updaten deze pagina regelmatig.
Hoe kan ik het waardeoverzicht van mijn beleggingsverzekering bekijken?
Als je een beleggingsverzekering bij Scildon hebt, dan staat je jaarlijkse waardeoverzicht voor je klaar op Mijn Scildon.
Wat staat er in mijn waardeoverzicht?
In het waardeoverzicht staat bijvoorbeeld hoeveel premie je in het afgelopen jaar hebt betaald. Let op: deze premies moeten in dat jaar door ons zijn ontvangen en verwerkt. Ook staan de waardes per 31 december van het afgelopen jaar en het jaar daarvoor erbij.
Waarom heb ik deze brief ontvangen?
Je komt mogelijk in aanmerking voor het aanvullend rechtsherstel in box 3. Vanaf half oktober 2024 is de Belastingdienst gestart met het versturen van deze brieven.
In deze brief lees je hoe je kunt aantonen dat je daadwerkelijke rendement lager is dan je geschatte rendement.
Hoe kan ik dit aantonen bij de Belastingdienst?
Vanaf de zomer van 2025 ontvang je daar een formulier voor, ‘Opgaaf werkelijk rendement’. Tot die tijd hoef je geen actie te ondernemen.
Wanneer kom ik in aanmerking voor rechtsherstel?
Als je een beleggingsproduct hebt afgesloten in box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen). Zoals Scildon Easy B of Scildon Beleggen.
Ik heb een lijfrenteverzekering. Geldt dit dan ook voor mij?
Een lijfrenteverzekering valt in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Je komt daarom niet aanmerking voor rechtsherstel in box 3.
Om welke periode gaat het rechtsherstel?
2017 tot en met de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel. Daar is nog geen datum voor vastgesteld.
Hoe wordt mijn daadwerkelijke rendement straks bepaald?
De Belastingdienst heeft dit nog niet vastgesteld. Zodra dit bekend is, zullen wij deze pagina updaten.
Is er een tijdlijn bekend?
- Oktober - november 2024
Je ontvangt een brief waarin wordt uitgelegd hoe het proces voor rechtsherstel verloopt.
- Vanaf zomer 2025
Je ontvangt per belastingjaar een uitnodiging met informatie over de stappen die je moet nemen.
- Zomer 2025
Vanaf deze periode kan je ook per jaar je werkelijk rendement doorgeven met het formulier ‘Opgaaf werkelijk rendement’ op Mijn Belastingdienst.
- Eind 2025
Je ontvangt een reactie van de Belastingdienst.